Ein junger Zauberer wandert durch einen freundlichen Pilzwald und hält eine Laterne vor sich. Die großen Pilze sind wie kleine Häuser geformt, und aus einem der Eingänge schaut ein neugieriger Kobold. Neben dem Zauberer läuft ein kleiner Frosch mit einem runden Rucksack, der offenbar den richtigen Weg kennt.
Der Wald besteht aus wenigen hohen Stämmen, großen Blättern und einem geschwungenen Pfad. Zwischen den Pilzen stehen drei Blumen und ein niedriger Stein mit einer leuchtenden Kugel. Die Formen sind deutlich voneinander getrennt und geben Kindern viele unterschiedlich große Bereiche zum Ausmalen.
Der Zauberer sucht den Kobold, weil dieser eine wichtige Glühkugel gefunden hat. Die Kugel soll zurück in einen alten Waldbrunnen, damit die Pilzhäuser in der Nacht leuchten können. Der Frosch hüpft voraus und zeigt auf eine Spur aus kleinen Blättern.
Das Motiv eignet sich für Kinder ab 6 Jahren, die gerne fantasievolle Landschaften mit einer kleinen Aufgabe gestalten. Die Hauptfigur wird durch Kobold, Frosch und Glühkugel erzählerisch ergänzt. Mittlere Konturen, moderate Binnenlinien und ein einfacher Vorder- und Hintergrund halten die Szene abwechslungsreich, aber beherrschbar. Es gibt keine extrem dichten Waldmuster und keine schwierige Perspektive.
