Ein Ritter erreicht eine alte Steinbrücke, die über einen breiten Fluss führt. Unter der Brücke ruht ein freundlicher Flussdrache zwischen großen Wasserpflanzen, doch sein Schwanz blockiert den Durchgang. Auf der anderen Seite wartet eine kleine Gruppe Reisender mit einem Wagen voller Vorräte.
Der Ritter hebt eine Hand zum Gruß und spricht ruhig mit dem Drachen. Ein Mädchen hält eine Karte, während ein alter Barde auf einem Stein sitzt und die passende Melodie für einen alten Zauberspruch sucht. Die Szene zeigt Zusammenarbeit und Verhandlung statt eines Kampfes.
Die Brücke besitzt Bögen, Mauersteine und zwei Türme mit flatternden Fahnen. Im Wasser schwimmen Fische, treiben Blätter und spiegeln sich Schilf sowie Uferbäume. Hinter dem Fluss steigen Hügel zu einem Schloss auf, dessen Tore noch weit entfernt sind.
Für Kinder ab 8 Jahren sind die Konturen klar genug, um Brücke, Figuren und Drache sicher zu unterscheiden, zugleich gibt es feinere Bereiche bei Schuppen, Steinen, Pflanzen und Stoffen. Die verschiedenen Oberflächen laden zu abwechslungsreichen Farbkombinationen ein. Der Fluss verbindet alle Bildelemente und schafft eine natürliche Tiefenwirkung.
Das Ausmalbild lässt offen, welches Lied den Drachen überzeugt. Vielleicht bewacht er den Fluss aus einem guten Grund, oder er benötigt Hilfe bei der Suche nach einem verlorenen Juwel. Dadurch entsteht eine märchenhafte Geschichte, die beim Ausmalen weitergedacht werden kann.
