Ein Zauberer steuert ein kleines Wolkenschiff durch einen weiten Himmel. Vor ihm liegt eine Karte auf dem Steuerpult, und mit der anderen Hand hält er den magischen Kompass, der den Weg zu einer schwebenden Insel zeigt. Zwei freundliche Luftgeister helfen beim Bedienen der Segel und beobachten die Wolkenroute.
Das Schiff besitzt ein Holzdeck, ein gestreiftes Segel und einen hohen Mast mit einer Sternenflagge. In einer Kiste liegen Proviant, Seile und ein Fernglas. Ein neugieriger Drache fliegt neben dem Schiff und deutet mit einer Kralle auf einen Schwarm großer Himmelsvögel.
Im Hintergrund schweben mehrere Inseln mit Wasserfällen, Burgtürmen und ungewöhnlichen Bäumen. Wolken in unterschiedlichen Formen schaffen Tiefe, bleiben jedoch durch klare Linien gut ausmalbar. Das Deck, die Segel, die Figuren und die Inseln bieten verschiedene Größen und Muster für eine abwechslungsreiche Gestaltung.
Kinder ab acht Jahren können die Reise des Zauberers mit eigenen Farben und einer erfundenen Zielinsel weiterführen. Besonders reizvoll ist die Frage, was hinter den Wolken wartet. Die Szene enthält mehrere Figuren und eine sichtbare Bewegung, bleibt aber übersichtlich genug, damit das Schiff als Hauptmotiv erkennbar bleibt.
