In einem Tal zwischen hohen Bergen findet ein Zauberer eine freundliche Riesin, die unter einem großen Baum eingeschlafen ist. Er steht auf einem Felsen und liest aus einem Buch, um einen sanften Weckzauber vorzubereiten. Eine Gruppe kleiner Dorfbewohner bringt Decken, Blumen und einen Korb mit Frühstück.
Die Riesin hält einen riesigen Schlüssel in der Hand, der offenbar zu einem alten Tor im Berg gehört. Ein Hund schnuppert an ihrem Schuh, während zwei Kinder vorsichtig eine Leiter an den Baum lehnen. Die Größenunterschiede zwischen den Figuren machen die märchenhafte Situation besonders deutlich.
Im Hintergrund liegen ein Dorf, eine Steinbrücke und das verschlossene Bergtor. Im Vordergrund wachsen Gräser und Blumen zwischen großen Felsen, und ein Bach führt durch das Tal. Die klare Landschaftsgliederung bietet große Flächen für Berge und Himmel sowie feinere Bereiche für Kleidung, Blätter und Mauerwerk.
Das Motiv erzählt von Hilfe und Zusammenarbeit statt von Gefahr. Kinder ab acht Jahren können entscheiden, welche Farbe die Riesin trägt und warum sie den Schlüssel bewacht. Die ungewöhnlichen Proportionen bleiben charaktervoll und gut erkennbar, während die verschiedenen Figuren und Objekte zum längeren, konzentrierten Ausmalen einladen.
